专题：市场拐点需基本面预期反转 当前红利风格仍占优
影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、9月8日，国家发展改革委、商务部发布了《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》。国家发展改革委有关负责同志答记者问称，本次负面清单修订后，我国制造业领域外资准入限制措施实现“清零”，高水平对外开放取得了新进展。国家发展改革委将会同有关部门持续推动服务业扩大开放，努力实现外资不仅可以“进得来”，而且能够“发展好”。
2、证监会公布《证监会系统离职人员入股拟上市企业监管规定（试行）》，自2024年10月8日起施行。规定拉长离职人员入股禁止期。将发行监管岗位或会管干部离职人员入股禁止期延长至10年。扩大对离职人员从严监管的范围。将从严审核的范围从离职人员本人扩大至其父母、配偶、子女及其配偶。
3、国家外汇管理局统计数据显示，截至2024年8月末，我国外汇储备规模为32882亿美元，较7月末上升318亿美元，升幅为0.98%。我国外汇储备规模已连续9个月稳定在3.2万亿美元以上。
4、针对9月6日荷兰宣布将扩大光刻机的管制范围一事，商务部在近日发布会上答问时表示，中方注意到相关情况。近来，中荷双方就半导体出口管制问题开展了多层级、多频次的沟通磋商。荷方在2023年半导体出口管制措施的基础上，进一步扩大对光刻机的管制范围，中方对此表示不满。
5、美国商务部5日宣布，出于国家安全考虑，美方将进一步加强对量子计算、半导体制造等科技出口限制。外交部发言人毛宁6日在记者会上表示，中方一贯反对美国将经贸科技问题政治化、武器化。中方认为，对正常的技术合作和经贸往来人为地设置障碍，违反市场经济原则，扰乱全球产供链稳定，不符合任何一方的利益。
行业新闻
1、商务部、国家卫生健康委、国家药监局发布关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知。其中提到，拟允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院（中医类除外，不含并购公立医院）。设立外商独资医院的具体条件、要求和程序等将另行通知。
2、华为三折叠手机——华为Mate XT非凡大师于9月7日12：08开启预订。预订开启不到24小时，华为商城显示该产品预约人数已超200万。
3、2024苹果秋季新品发布会将于当地时间9月10日举行。中国投资者将在北京时间本周二凌晨迎来最新一代iPhone手机、AirPods，以及Apple Watch的更新。
4、央行9月7日更新的数据显示，截至2024年8月末，我国央行黄金储备报7280万盎司，与上个月持平。今年5月，央行结束了此前对黄金储备的“十八连增”，之后黄金储备规模始终维持在7280万盎司水平。
5、住建部主管媒体中国房地产报9月7日发布《支持楼市内需，利率政策还可作为》文章指出，在面向未来和推动房地产的改革发展过程中，既需要确保方向正确，也需要根据经济环境分清楚轻重缓急，调整优化与房地产消费的金融货币及财政税收政策。
6、工业和信息化部部长金壮龙主持召开第十次制造业企业座谈会，会议指出，要统筹发展和安全，完善发展政策和治理体系，扎实推进低空产业高质量发展。要强化融通发展，加强产业链上下游企业协作，改造升级传统通航产业，巩固提升无人机等优势产业，积极发展电动垂直起降航空器等新兴产业和未来产业。
公司新闻
1、嘉麟杰、华铭智能、ST旭蓝（维权）、ST旭电（维权）、诺德股份同日公告公司或相关方因涉嫌信披违法违规遭证监会立案。
2、深圳华强公告，公司股价短期涨幅较大，存在市场情绪过热的风险。
3、老百姓公告，暂未知悉留置调查的进展及结论，公司经营管理正常进行。
4、盐湖股份公告 ，控股股东签署合作总协议，公司控制权拟变更。
5、合肥城建公告，拟收购安徽公共资源交易集团100%股权，今起停牌。
6、日发精机公告，公司对于日发集团业绩补偿事项已诉诸法院，目前尚未判决。
7、跨境通（维权）公告，公司是否进入预重整及重整程序尚存在重大不确定性。
8、中天金融清偿方案出炉，将剥离地产业务，聚焦券商与保险。
9、大众交通公告，智能网联汽车模式目前尚处于实验阶段。
10、海印股份公告，股票将于15个交易日内摘牌。
11、楚天科技公告，公司高管雷雨因涉嫌职务侵占罪被刑事拘留。
环球市场
1、上周五美股三大指数集体收跌，纳指跌2.55%，上周累跌5.77%，周线两连跌，创2022年1月以来最大单周跌幅；标普500指数跌1.73%，上周累跌4.25%；道指跌1.01%，上周累跌2.93%。其中，标普500指数、道指均创2023年3月以来最大单周跌幅，并终结周线三连涨。
2、美国8月非农就业人数增加14.2万人，不及预期。预估为增加16.5万人，前值为增加11.4万人。
3、当地时间上周五，马斯克在其旗下社交媒体平台X上发布了一张由AI生成的图片，将游戏中的“悟空”P成了类似自己的模样。马斯克在推文中调侃道，“来自中国的令人印象深刻的3A游戏！似乎莫名熟悉”。
投资机会参考
1、中秋国庆双节临近，文旅消费市场持续升温
据媒体报道，中秋假期临近，文旅消费市场持续升温。多家在线旅游平台报告显示，2024年中秋假期，出行市场以中短途为主，周边游市场火热，其中赏月游、赏花游、逛庙会、味蕾游等受到青睐。今年，中秋假期为9月15日~17日，处在国庆黄金周前2周且只有3天，令不少市民游客的国内中长线出游需求只能集中在国庆假期释放。
西南证券研报指出，1）中短期视角看：预计2024年旅游市场也仅恢复至2019年的75%—80%，目前旅游消费意愿在居民消费端排名第一，旅游行业未来将仍处高速复苏阶段；预计夏末或秋季，南方地区降雨及极端天气将减少，有助于客流复苏；2）长期视角看：未来政策催化及入境游的增量有望增加旅游行业接近1万亿的经济价值；3）估值已相对低位：目前大部分景区上市公司的PE估值水平已处于疫情前15倍—25倍的最低水平左右，景气度高，有估值修复空间。
2、三星、谷歌、高通强强联手，正研发一款混合现实智能眼镜
据媒体报道，高通首席执行官克里斯蒂亚诺·阿蒙在接受采访时表示，高通正在与三星和谷歌合作研发一款与智能手机相连的混合现实眼镜。据悉，这种混合现实眼镜可能更轻便，更侧重于与智能手机的配合使用，而不是像苹果那样推出一个独立的、更笨重的头戴式设备（Vision Pro）。
东吴证券表示，Ray-Ban Meta的成功证明了智能眼镜类产品成为AI终端落地场景的可行性，未来随着产业巨头加速布局与供应链降本增效的推进，AI+AR眼镜有望快速发展。
3、AI PC在Windows PC市场的份额或将在2026年达到50%
Canalys报告显示，Lunar Lake处理器为Intel AI PC目标增添动力，随着LunarLake处理器的推出，助力Intel在2025年底实现出货1亿台AI PC的目标方面取得了重大进展。Canalys预测，AI PC在Windows PC市场的份额将从2024年的不到10%增长到2025年的30%，并在2026年达到50%。
中金公司认为，端侧AI部署是当前AI实现规模化扩展及应用落地的关键。作为底层技术和上层应用之间的载体，AI PC在模型侧、硬件侧、软件及应用侧均存在产业升级趋势。华鑫证券指出，AI PC产业升级过程中，处理器芯片、内存、散热是主要受益领域，此外AI PC拉动PC行业出货量增长也有助于促进中游代工及品牌厂商的业绩增长。
4、我国商业航天已在多个领域实现0到1突破
北京时间2024年9月6日2时30分，我国在太原卫星发射中心使用长征六号运载火箭，成功将吉利星座03组卫星发射升空，10颗卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。
近年来，全球商业航天产业规模不断扩大，成为备受关注的战略性新兴产业。国信证券王开表示，经过多年发展，中国商业航天已迈入发展的快车道，并在多个领域实现了“从0到1”的突破。在技术层面，多款商业火箭成功入轨，由商业公司研制的卫星取得多个国际和国内首次技术突破；在产业链方面，已初步形成了面向商业航天的火箭总装总测、卫星研产、卫星数据应用为一体的产业链。
停复牌
【停牌】
002816 *ST和科
688115 思林杰
002208 合肥城建
300746 汉嘉设计
【复牌】
600479 千金药业
600070 *ST富润（维权）
公告速递
【品大事】
17天16板深圳华强：公司股价短期涨幅较大，存在市场情绪过热的风险
深圳华强发布股票交易异常波动暨风险提示公告，近期公司股价短期涨幅较大，明显偏离市场走势，存在市场情绪过热的风险。但公司基本面没有重大变化，也不存在应披露未披露的重大信息。
盐湖股份：控股股东签署合作总协议公司控制权拟变更
盐湖股份公告，公司实际控制人青海省政府国资委、控股股东青海国投与中国五矿及下属子企业签署了《关于组建中国盐湖集团合作总协议》，根据《合作总协议》约定，青海省政府国资委、青海国投与中国五矿拟共同组建中国盐湖工业集团有限公司（暂定名，简称“中国盐湖集团”）；同时，中国盐湖集团拟以现金购买青海国投及其一致行动人芜湖信泽青合计持有的6.81亿股盐湖股份股票。若本次转让实施完成，公司控股股东将由青海国投变更为中国盐湖集团，公司实控人将由青海省政府国资委变更为中国五矿。
合肥城建：拟收购安徽公共资源交易集团100%股权 9月9日起停牌
合肥城建公告，公司正在筹划发行股份购买公司控股股东兴泰集团持有的安徽公共资源交易集团有限公司100%股权。本次交易预计不构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自9月9日开市起开始停牌。
汉嘉设计：筹划购买资产及公司控制权变更事项 9月9日起停牌
汉嘉设计公告，公司近日正筹划购买资产事项，拟向苏州市伏泰信息科技股份有限公司（下称“伏泰科技”）的股东收购其合计持有的伏泰科技51.00%股权。交易完成后，伏泰科技将成为公司的控股子公司。公司控股股东城建集团拟筹划公司控制权变更相关事项，城建集团拟向苏州泰联智信投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“泰联智信”）转让城建集团所持有的公司29.9998%股权。上述事项实施完毕后，泰联智信将获得公司29.9998%的股份，公司的控股股东、实控人将发生变更。同时，该事项涉及有权部门的事前审批。伏泰科技的实控人为沈刚、程倬，泰联智信为沈刚、程倬共同投资的合伙企业，且程倬为泰联智信的执行事务合伙人。公司股票自9月9日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。
签订大单
浙大网新：天猫与杭州云盈云数据有限公司签署云计算数据中心项目合同
浙大网新公告，公司全资子公司浙江华通云数据科技有限公司此前与阿里巴巴（中国）有限公司签署《关于数据中心机房项目的合作备忘录》，双方将合作建设ZH12数据中心，ZH12数据中心项目共3个模块。近日，浙江天猫技术有限公司与浙江华通云数据科技有限公司全资子公司杭州云盈云数据有限公司签署了《阿里云智能杭州经开EA134-A楼云计算数据中心项目数据中心托管及运维服务合同》，至此，ZH12数据中心项目第2个模块的商务合同已正式签署完毕。根据双方合同约定的机柜服务费单价，经初步核算，预计第2个模块在服务期限内的总收入为4.81亿元（含税，不含电费）。
其它事项
和邦生物：向不特定对象发行可转债申请获证监会同意注册批复
和邦生物公告，公司于近日收到证监会出批复，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
格林美：与韩国ECOPRO在印尼合作建设“镍资源—前驱体—正极材料”全产业链战略合作体
格林美公告，近日，公司与新能源动力电池用高镍三元正极材料生产商韩国ECOPRO的双方实际控制人就在印尼建设“镍资源—前驱体—正极材料”全产业链战略展开战略研讨，确定双方将共同打造涵盖镍资源湿法冶炼（HPAL）、前驱体、正极材料等环节的全产业链制造体系，提升合作产业链在全球领先的竞争力。双方约定将设立专班来研究战略合作的实施方案并签署相关协议，确保年内落地战略合作。
倍加洁：拟约5500万元在越南投建湿巾、牙刷生产基地
倍加洁公告，公司拟投资约5500万元人民币在越南投资建设湿巾、牙刷生产基地。
鹏欣资源（维权）：控股子公司拟投资Weltevreden矿一期项目等
鹏欣资源公告，公司控股子公司CAPM Tau Mine Proprietary Limited拟投资4亿南非兰特（折合人民币约1.6亿元）用于建设Weltevreden矿一期项目；拟投资5500万南非兰特（折合人民币约2196万元）用于West Gold Plant （Pty） Ltd复产项目。
广生堂：乙肝治疗创新药GST-HG141获得II期临床研究总结报告
广生堂公告，公司乙肝治疗创新药GST-HG141已完成乙肝低病毒学症（LLV）II期临床试验，并于近日获得II期临床试验的研究总结报告，研究结果显示GST-HG141 片对于慢性乙型肝炎低病毒血症患者具有良好的安全性和显著药效，对HBV DNA的抑制效果显著优于目前临床治疗推荐核苷（酸）类似物单药治疗对照组，在乙肝患者上确证了其在核苷（酸）类药物治疗基础上进一步抑制HBV DNA复制和潜在耗竭cccDNA的作用，临床研究达到预期目标，数据优异。GST-HG141于2019年11月获得国内临床试验许可（金麒麟分析师），目前已完成临床II期临床研究并取得研究总结报告，尚需开展注册性临床研究并经国家药品审评部门审批通过后方可上市。
航天南湖：获得中央预算投资补助5283万元
航天南湖公告，公司于近日收到荆州经济技术开发区经济发展局下发的《关于转发下达2024年中央预算内投资计划的告知函》，公司某项目被纳入2024年中央预算内投资计划，获得中央预算投资补助5283万元。
*ST宁科（维权）：法院受理子公司重整并指定管理人
*ST宁科公告，公司子公司中科新材于9月6日收到石嘴山中院送达的《民事裁定书》和《决定书》，裁定受理中科新材临时管理人的预重整转重整申请，并指定惠农区人民政府成立的清算组担任中科新材管理人。中科新材进入重整程序，重整能否成功存在不确定性。
英飞特：拟参与知识产权资产证券化融资事项
英飞特公告，公司拟参与知识产权资产证券化融资事项，将名下有权处分的部分知识产权质押给国投泰康信托有限公司，向国投泰康信托申请最高额度不超过2000万元，期限为一年期的综合授信；并委托杭州联合农村商业银行股份有限公司为公司上述授信提供保证担保。
诺诚健华：与FDA就奥布替尼在PPMS患者中启动三期临床研究达成一致
诺诚健华公告，近日，公司成功完成与美国食品药品监督管理局（简称“FDA”）关于奥布替尼治疗多发性硬化症（简称“MS”）临床开发的“临床2期结束后”会议，并与FDA就奥布替尼在原发进展型多发性硬化症（简称“PPMS”）患者中启动三期临床研究达成一致。这是公司致力于开发创新有效疗法，以满足MS患者未被满足临床需求的一个重要里程碑。FDA还建议公司启动第二项三期临床试验，针对继发进展型多发性硬化症。公司将加速上述项目的进展，致力于将这些急需的疗法尽快带给MS患者以改善他们的生活质量。
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