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财联社9月12日讯(编辑 冯轶)近日新能源赛道股迎来反弹行情,港股光伏板块也重新活跃。
今日光伏股再度集体上扬,信义能源(03868.HK)收涨超7%,协鑫新能源(00451.HK)涨约3%、新特能源(01799.HK)涨逾2%,山高新能源(01250.HK)、信义玻璃(00868.HK)跟涨。
消息面上,隔夜美股光伏、太阳能概念股集体大涨,带动短线情绪升温。
值得注意的是,当天美国总统候选人哈里斯与特朗普展开首次辩论对决。平安证券分析师魏伟、周畅在9月11日的策略报告中指出,据Predictit网站实时数据辩论结束后哈里斯支持率上涨3个百分点至56%。预计短期内“哈里斯交易”或将成为海外市场主线之一。而从辩论内容来看,哈里斯强调支持清洁能源发展。
此外,9月10日,能源法草案提请全国人大常委会会议二次审议。草案二审稿进一步促进能源绿色低碳转型,增加规定风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能、氢能等可再生能源开发利用的内容。
另一方面,此前制约行业景气度的供给过剩问题,近期也出现缓解的希望。
上周有报道称,十大光伏玻璃生产厂商召开紧急会议,并达成一致协议,决定自即日起实施封炉减产计划,减产幅度高达30%。该消息称,据行业内部人士透露,此次减产行动由行业龙头信义光能与福莱特共同倡议发起。
中长期来看,光伏全产业链价格经历2023年持续跌价后,2024年上半年价格仍保持下跌趋势,各环节均已进入亏损阶段,也倒逼行业不得不主动出清。
8月,部分光伏硅料小幅反弹,已有价格筑底企稳迹象。财通证券近日指出,从二季度业绩看,光伏业正在见底加速出清。
另据国信证券电新团队9月11日的报告,目前海外新能源发展、用电量增长、老旧电网改造多重需求催生电网投资长景气周期,中国企业海外渗透率提升空间巨大。
国信证券认为,展望下半年,预计光伏装机需求增速有所放缓,玻璃、胶膜等环节盈利能力承压;硅片、组件等环节盈利拐点有待观察,逆变器出货则有望进一步提升。
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