稀土行业迎来重大消息。
中国稀土集团
找矿取得重大突破
据央视新闻报道，记者9月14日从中国稀土集团了解到，中国稀土集团找矿取得重大突破，专家组认为预期新增稀土资源量496万吨。
中国稀土集团相关负责人表示，接下来将统筹实施资源整合和产业协同，进一步提升产业控制能力。同时大力推进增储上产工作，加快构建我国稀土资源开发安全保障新格局，打造稀土资源及产业的战略腹地。
日前，中国稀土在接受投资者调研活动中，对稀土价格未来走势持有谨慎乐观的态度。公司表示，关于中长期市场走势，对稀土发展充满信心，稀土这一重要资源的战略地位和应用前景没有改变，支撑行业发展的要素条件没有改变，稀土行业高质量发展的态势没有改变。与此同时，《稀土管理条例》的颁布和实行，有利于规范行业发展秩序，助推行业高质量发展。
据了解，稀土永磁材料下游应用领域广阔，稀土永磁材料在减少碳排放方面突显出固有优势。根据弗若斯特沙利文的报告，全球50%以上的电力消耗来自电机，而与传统电机相比，稀土永磁材料电机可节省高达15%至20%的能源。
随着碳中和进程持续推进，稀土永磁材料需求量有望持续增长。根据弗若斯特沙利文的报告，高性能稀土永磁材料的全球消费量由2018年的4.75万吨增至2023年的10.25万吨，复合年增长率约为16.6%。到2028年全球高性能稀土永磁的消费量将达到22.71万吨，2023年至2028年的复合年增长率为17.2%。
多项指标增速有望放缓
今年8月20日，据工信部网站消息，工信部、自然资源部向中国稀土、北方稀土(600111)发布通知，2024年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为135000吨、127000吨。2024年前两批合计稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为270000吨、254000吨。
数据显示，我国稀土开采、冶炼分离总量控制指标近年来持续增长，其中2021年―2023年稀土开采、冶炼分离总量控制指标同比增幅均在20%以上，其中2022年增速达到顶峰的25%，2023年回落至20%上下。今年前两批指标较去年全年分别同比增长5.88%、4.16%，如后续没有第三批指标下发，则稀土配额同比增幅将显著放缓。
五矿证券研报认为，从历史情况来看，上半年配额一般占全年的50%左右，若2024年后续存在第三批配额指标，预期全年供给增幅较现状也仅为小幅上升。此外，此前出台的《稀土管理条例》，进一步控制稀土资源的开采、生产、销售等活动，强调总量控制，有望进一步改善稀土行业供给过剩的困境。
第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标下发后，稀土价格止跌回升。据中国稀土行业协会，8月稀土价格指数总体呈缓慢上升态势，主要稀土产品中，氧化镨钕均价为38.62万元/吨，环比上涨6.5%，镨钕混合金属均价为47.73万元/吨，环比上涨6.4%，其他还有氧化钕、金属钕、氧化铽均价环比上涨4%以上。
（数据来源：中国稀土行业协会，价格中值取最高价和最低价的平均值）
稀土永磁概念股获机构密切关注
据证券时报・数据宝统计，A股上市公司中，共有27家稀土永磁板块的上市公司，9月以来小幅下跌，平均跌幅3.94%。
从机构关注度来看，7家上市公司获得5家及以上机构评级，金力永磁(300748)、铂科新材、厦门钨业(600549)关注度居前，评级机构家数分别为13家、9家。
金力永磁此前发布公告，子公司于2024年7月5日与澳大利亚上市稀土公司Hastings签署协议，约定以0.36澳元/股的认购价格，认购Hastings增发的1964.7万股普通股。
公司表示，本次战略投资若顺利实施，将加强公司与国际稀土供应商的战略合作关系，预计将会使公司稀土采购渠道更加多元化，提高公司稀土原材料的全球供应保障能力，提升公司综合竞争力，优化公司全球业务布局。
从估值上来看，4家稀土永磁板块上市公司估值较低，最新滚动市盈率不足20倍，分别为厦门钨业、横店东磁(002056)、大洋电机(002249)、正海磁材(300224)。
厦门钨业在投资者互动平台上表示，目前公司在长汀已具备1.2万吨的磁材毛坯产能，正在建设新增5000吨节能电机用高性能稀土永磁材料扩产项目；同时公司权属企业金龙稀土将在包头设立全资子公司，投资建设5000吨（首期）高性能钕铁硼磁性材料项目，进一步完善稀土产业布局，提升公司在高端磁材市场的竞争力。
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