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行情回顾及主要观点:
过去一周(9月9日-9月13日)港股央企红利出现回调:恒生港股通中国央企红利全收益指数下跌2.73%,恒生全收益指数下跌0.11%,恒生科技全收益指数下跌0.23%。行业方面,医疗保健业领涨,涨幅达1.58%,能源业与必需性消费跌幅居前,能源业跌幅6.85%。
资金流向方面,南向资金净流入增加,上周净流入125亿港元。行业上看,南向资金上周较为青睐资讯科技业和金融业,分别净流入90亿元、16亿元。
过去一周能源业对港股通央企红利指数的负贡献居前,主要由于原油价格的波动下探。供给端,OPEC将增加原油供应的预期以及利比亚原油供应有望恢复导致油价承压。需求端,全球主要经济体经济数据偏弱,市场对石油市场需求的疲惫有所担忧。
美联储降息周期将启,利好港股资金面。北京时间9月19日凌晨2点将召开美联储议息会议,利率期货显示,市场预期本次降息50bp的概率约为68%,降息25bp概率约32%。
恒生港股通中国央企红利全收益指数自2021/1/1以来累计收益49%,相对恒生全收益指数超额收益76%;年初至今累计收益13%,超额收益5%。当前指数PE为5.2,股息率达7.71%(vs中证红利5.59%)。
展望后市,国内低利率环境和美国降息预期利好港股红利策略,央国企改革推动下央企的分红潜力和意愿较强。随着当前阶段性回调,港股央企红利股息率进一步提升,配置价值愈发突显。
港股通央企红利ETF(513920)上周表现
数据来源:Wind,华安基金,截至2024/9/13
港股通央企红利指数前十大权重股表现情况
数据来源:Wind,恒生指数,华安基金,截至2024/9/13
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